用餐时青蛙公主把酒悄悄地倒进左边的袖子里，把鹅骨头扔进右边的袖筒里，在跳舞的时候，她一挥左袖，地上就出现了一个湖泊，一甩右袖，湖面上就出现了一队天鹅。而二位嫂子只甩出酒和骨头，于是她们让伊凡烧掉瓦西丽萨的青蛙皮。
伊凡不愿意她变回青蛙，就烧掉了她的青蛙皮，不料这样引来了大祸，公主被魔鬼带走了。
伊凡下决心要找回自己的妻子，树林里的一个老人帮助了他，给了他一个线团。伊凡在线团的指引下找到一幢架在鸡爪上的房子，房子里住着一个巫婆。巫婆告诉伊凡：瓦西丽萨在拥有宝藏和长生秘方的魔鬼卡谢伊那里。而不死的卡谢伊的生命就在一个极为严密的地方。
由于伊凡一路上帮助熊、野鸭、兔子和梭鱼，它们也来帮助伊凡，熊推倒了树，取下了箱子，打开箱子跑出一只兔子，兔子们拦住这只兔子并从它肚子里找到一只鸭子，鸭子飞了，又被其他鸭子截住，从鸭肚子里找出一只鸭蛋，梭鱼从水里找到鸭蛋，伊凡捏碎了鸭蛋把针尖上的卡谢伊的命断送了。伊凡王子终于救出了瓦西丽萨公主，重新团聚。
边读边想
故事听完后，你想到了什么呢？对，那就是，无论对谁，都不能以貌取人。
伊凡王子和灰色狼
从前有个国王，他有三个儿子，最小的王子叫伊凡。
有一天，国王御花园的金苹果被偷了，金苹果是长在一棵神奇的苹果树上的。国王非常恼怒。于是分别派大王子和二王子夜里看守苹果树，可他们因为贪睡，连小偷的影子也没见着。