第四个原则，传承需要流程化管理。
为了传承能够切实实施，家族沟通与家族规则都需要通过流程化管理加以贯彻。家族应该制定传承规划并且分阶段进行，确立传承阶段的大致时刻表，应该避免走回头路或顾此失彼。传承规划的流程化管理可以邀请外部的顾问和专家加以指导帮助。
总结方太的“带三年、帮三年、看三年”的家族企业传承“三三制”体系。
传承规划的第一阶段是准备期，这个阶段由一代为主。准备期需要分析家族企业现状，画出家谱图，梳理家族愿景和价值观，了解二代成员的传承意愿和能力，明确传承可能遇到的挑战。准备期应该完成家族企业传承规划，梳理备选的接班人团队和进入方式，建立可以操作的家族内部会议制度，明确传承的大致时刻表。创始人创办企业和发展本身就是为了以后的传承打下扎实的基础。企业在完成了草创阶段以后，很多企业家就开始认真思考如何建立企业发展的长效机制和企业文化。创始人的子女养育和培养也是准备期的重要内容。因此准备期向前延伸得越长，传承安排就会更加从容，传承成功的概率就会更大。