开元中,回纥渐盛,曾一度攻扰唐凉州地带,后退回乌德犍山地区。至天宝初,突厥政衰,回纥酋长颉利吐发遣使朝后,玄宗封其为奉义王。天宝三年(744),颉利吐发自称骨咄禄毗伽阀可汗,玄宗因册为怀仁可汗。第二年,怀仁可汗攻灭突厥,尽有其地,成为漠北的强国。由于唐玄宗与回纥恢复了和好关系,安史之乱时,回纥曾两次出兵助唐平乱。
回纥政权的政治制度,兼采突厥和唐制。回纥汗国初期尚是不发达的奴隶制国家,在唐封建文化的强大影响下,到8世纪时,它又明显地跨入了封建社会阶段。
回纥汗国一直与唐保持着密切的关系,其每一位可汗都接受唐廷的册封。特别是安史之乱平定后,为酬谢回纥统治者出兵相助,唐每年要给回纥绢两万匹,回纥则每年向唐提供几万匹马,换取内地的丝绢、茶叶等物。这些大量的绢、茶等物,除自己消费外,有很大一部分远销于中亚各地。