元末,群雄并起,天下大乱 武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典,皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当,与邱处机俗家弟子张君宝结为好友 在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱,邱重伤生死未卜,君宝被擒 朱元璋投身郭子兴麾下,但被奸人所害,伦为乞丐,欲跳崖自尽,幸遇逃脱的君宝相救,重拾信心 与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱,却发现朱为了兵权与马芝兰完婚,动了胎气,难产而死,君宝悲愤不已 赤必烈得知邱处机未死,再次来武当山决战,两败俱伤 邱临死前给君宝留下八字秘诀 君宝领悟秘诀,创出太极拳,改名张三丰 朱称帝后大开杀戒,连三丰也不放过 三丰怒杀十八龙骑直闯御前,欲杀朱,马皇后赶来求情 三丰无奈放过朱,归隐武当,不问江湖